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“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步期。世界百年未有之大变局加速演进，世纪疫情与大国博弈、地缘政治频繁冲击，加剧全球油气市场供需波动。我国油气行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略，锚定高质量发展主题和世界一流目标，统筹能源安全与绿色低碳转型，稳中求进、变革图强、融合创新，取得巨大成就和丰硕成果，为经济社会高质量发展提供了坚实的战略支撑。

发布人： 罗良才  中国石油集团经济技术研究院副院长

01、油气行业外部环境呈现五大特点

1、世界百年变局加速演进，中国油气行业稳健前行。俄乌冲突、新冠疫情等突发事件冲击能源行业，加之资源国民族主义抬头，境外投资风险增加，全球能源安全问题博弈更加激烈，能源结构加速调整。我国油气行业稳中求进，供需格局总体平稳，绿色低碳转型步伐加快，稳妥应对国际挑战。

2、全球经济逆势增长，中国经济韧性增强。全球经济呈现“高通胀、高债务、高利率、低增长”的“三高一低”特征，经济全球化进程受阻；“效率优先”逐步让位于“安全与韧性”，推动产业链区域化重构。我国经济疫情后率先复苏，表现出较强韧性，为全球经济提供支撑。

3、能源转型有退有进，中国引领绿色发展。受新冠疫情影响，全球能源消费增速震荡波动，能源转型大势不变，但各国发展分歧扩大，能源政策目标务实调整。中国新能源发展加速，2020—2024年间新增装机规模达到8.7亿千瓦，贡献全球增量的约56%，是全球能源清洁低碳转型的主要推动者和贡献者。

4、油气需求增速放缓，贸易流向“逆顺”转换。“十四五”时期，国际油气价格剧烈波动，呈现前高后低走势；油气市场震荡中重塑，贸易流向由原先的“逆时针”向“顺时针”转换，俄罗斯出口重心向亚太转移；油气需求增速放缓，化工原料用油取代交通燃料用油成为新的石油需求增长极。

5、科技革命突飞猛进，融合创新赋能油气行业。科技创新呈现“三融一跨”新特点，科技创新与产业创新深度融合、化石能源与非化石能源互补融合、数字技术与能源技术交叉融合，跨界创新持续推进；油气技术呈现“四极、三化、两赋能”态势，勘探开发向极宏观拓展、向极微观深入、向极端环境挺进、向极综合交叉发力，炼化技术向高端化、智能化、绿色化方向发展，数智技术赋能传统油气产业转型升级和新能源产业智慧化发展。

02、“十四五”我国油气行业发展取得十大成就

“十四五”期间，我国油气行业积极应对错综复杂的外部环境和困难挑战，深入实施“四个革命一个合作”能源安全新战略，围绕“双碳”目标，锚定高质量发展，重点取得十大历史性成就：

1、油气保障能力显著提升，“压舱石”地位更加稳固

“七年行动计划”目标提前完成，油气勘探成果丰硕，产量稳中有增，勘探开发年均投资较“十三五”增长约48%。累计新增探明地质储量较“十三五”增长约超40%。油气产量创历史新高，较“十三五”末增长22%。2025年原油产量有望达到2.15亿吨，将创下历史新高；天然气产量有望达到2600亿立方米，连续九年实现百亿立方米级增长，全球第四大天然气生产国地位持续巩固。

2、炼化结构优化纵深推进，产业转型升级步伐加快

炼油、乙烯、PX产能均稳居全球第一，炼油能力超9亿吨/年；乙烯和PX等关键化工品自给率明显提升，国内保障能力显著增强。炼化产业集中度持续提高，先进产能占比不断上升，炼化一体化水平大幅提升，特别是在关键化工原料领域，一体化炼厂已确立了产能供给的主体地位。减油增化增特增绿加快推进，产业竞争力大幅提升。“油转化”“油转特”已成为炼油产业结构调整的重要方向；化工用油收率和产量保持快速增长；高端化工新材料自给率显著提升，聚烯烃弹性体（POE）实现从无到有的突破。

3、基础设施建设加快推进，油气储运能力持续增强

全国油气管网规模达到19.5万公里，全国“一张网”基本形成。原油与成品油管道总里程已达6.7万公里，天然气长输管道总里程12.8万公里，均较“十三五”末保持增长；储气库建设积极推进，储气调峰能力大幅提升。LNG接卸能力持续扩容，总接卸能力达到1.8亿吨/年，较“十三五”末增加9390万吨/年。

4、油气进口格局更加多元，资源保障能力持续提升

原油进口来源国已拓展至40余个，中东地区虽然仍是我国第一大原油进口来源地，但占比已从“十四五”初期的50.2%历史高位回落至42%左右，亚太地区进口占比提升18%。天然气进口来源国扩大至超30个，中俄东线管道逐步达产，夯实西北、西南、东北和海上四大进口通道。

5、油气与新能源融合发展，多能互补体系初步形成

油气与新能源融合步入快车道，“沙戈荒”风光大基地集群建设迈上新台阶；地热利用规模稳步扩大，高纯氢产能布局全面起步，油气热电氢一体化格局基本形成；CCUS/CCS产业发展取得突破，“降碳增油”项目成效显著，打造了亚洲最大CCUS-EOR基地、恩平15-1平台百万吨级示范工程等“降碳增油”项目典范。

6、油气消费结构持续调整，绿色转型取得实质成效

成品油消费增速放缓，石油消费结构由传统燃料主导向燃料-材料协同发展转变，化工用油保持快速提升。成品油质量升级到国Ⅵ B标准，达到国际领先水平，推动了传统能源的清洁化利用。天然气消费快速增长，消费量由“十三五”末3262亿方增至4300亿方；工业用气较快增长，新增气电装机超6000万千瓦，“减污降碳”成效显著。

7、油气技术装备重大突破，融合创新催生新质生产力

勘探开发和工程技术取得新突破，助力油气增储上产。深层超深层、深水超深水、非常规油气勘探开发理论和技术取得突破，“两宽一高”地震勘探、12000米自动化钻机、旋转导向钻井、“深海一号”等技术装备为油气增储上产提供了硬核利器。炼化新材料技术取得新进展，助力炼化产业转型升级。新型烷基化、加氢裂化等炼油技术创新发展，百万吨级乙烷裂解制乙烯成套技术成功填补国内空白；特种合成橡胶、高端聚烯烃等关键产品生产技术实现突破，为产业结构优化与核心竞争力提升筑牢根基。AI赋能油气技术创新，促进油气行业发展新质生产力。“梦想云”“石化智云”“海油云”等综合性云平台逐步完善，“昆仑”“长城”“海能”等AI大模型实现场景应用，一系列核心软件平台持续迭代升级，不断提升油气行业数智化水平。

8、油气体制机制不断完善，市场活力效率显著提升

法治建设迈出关键步伐，油气改革顶层设计不断完善；勘查开采体制改革持续深化，多元主体共筑供应安全新格局；基础设施公平开放有序推进，“X+1+X”市场体系基本形成；油气价格改革纵深推进，交易平台稳步壮大；行业监管体制不断健全，市场运行秩序持续向好。

9、国际油气合作全面深化，发展规模水平稳步提高

油气合作以“一带一路”地区为重点，“十四五”期间，在能源领域的投资规模累计超1700亿美元，其中油气领域占比超56%。中国油气企业海外权益油气产量累计超9亿吨，不断夯实能源保供的资源基础。全球能源资源配置能力、产供链韧性不断提升，“十四五”期间国际贸易量累计44亿吨。贸易运作水平和保供能力不断提升。推动“软实力”建设，国际影响力不断扩大。

10、油气企业锚定世界一流，高质量发展迈上新台阶

规模实力跃升，铸就世界一流企业根基；研发强度稳步提升，创新生态持续优化，创新能力与活力进一步增强。新能源与传统业务融合提速，绿色发展迈上新台阶。世界排名居于前列，央企品牌迈向卓著，彰显了我国油气企业的强大实力和国际竞争力。

03、未来五年油气行业五大展望

展望“十五五”，我国油气行业将面临更加复杂的外部环境，锚定能源强国目标，加快建设新型能源体系，以高水平科技自立自强推进新质生产力发展，为全面推进中国式现代化注入“石油力量”。

国产油气“压舱石”作用持续夯实，基础设施更加完善

油气行业坚持稳油增气、常非并举、海陆并重，持续推进油气效益勘探开发，原油产量保持2亿吨稳产，天然气产量预计保持100亿立方米以上的增量，到2030年天然气产量达到3000亿立方米；炼化产能继续发挥基础保障作用，竞争水平进入国际第一梯队；“全国一张网”覆盖范围持续扩大，格局将更加完善，有效提升应急调节能力。

新型能源体系加快建设，油气行业担当转型关键支撑

能源清洁低碳发展将持续推进，能源消费结构呈现煤炭降、油气稳、新能源升趋势，预计2030年油气占比稳定在26%左右，煤炭占比降至47%，非化石能源占比增至27%。油气中长期作为能源消费主体结构不变，石油消费总量进入峰值平台期，石油消费结构从燃料属性向原料属性转变，化工新材料加速发展。天然气需求较快增长，消费增量仍将处较高水平，减污降碳扩绿作用持续彰显。

油气和新能源深度融合，现代油气产业稳步发展

中国正加速迈向现代油气产业发展新阶段，能源结构日趋多元均衡，化石能源与可再生能源融合发展，实现整个能源体系的健康、稳定、高韧性，清洁能源继续保持快速增长态势。基于绿色氢氨醇的发展，传统油气将加快向“绿色新型油气”转变，可有效扩大新能源利用规模，并最大化利用现有资产价值。传统油气产业将转型、拓展和升级为现代油气产业，成为我国现代化产业体系的关键支撑。

油气行业加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力

人工智能引领的新一轮科技革命将推动油气行业向新向深进一步发展。传统油气领域将更加聚焦原始创新和关键核心技术突破，加速推动我国页岩油气和煤岩气革命，加快创新高端工程技术装备，提升油气高端装备制造产业链水平；将更加注重科技创新与产业创新深度融合，氢能、可控核聚变等新能源技术，以及纳米碳材料、生物基材料等前沿材料加快商业化步伐，支撑引领新兴产业和未来产业发展；更加突出AI赋能，产业形态加快向智能油田、智慧炼厂、智能管道等新业态跃迁，实现全链条效能提升与模式重构。

油气合作曲折中前行，机遇与挑战并存

各油气企业将锚定国家能源安全核心目标，积极拓展国际业务，构建多层次海外能源保障体系，打造多元协同、韧性强劲、互利共赢的国际油气合作新格局。深化“引进来”，全方位全链条合作将更加突出，形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系。深化多层次、宽领域的对话交流与务实合作，着力打造高能级、专业化的国际交流平台，稳步提升行业话语权与国际影响力，为全球能源安全与绿色转型贡献中国智慧与方案。