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作者：邓元龙

为降低经济对油气资源的过度依赖，中东主要产油国自2018年起大力推行“国内价值”（In-Country Value， ICV）政策。该政策通过一套系统的评估与激励体系，强制性地将本地化采购、雇佣与投资嵌入国家石油公司的供应链管理核心，旨在重塑区域经济结构。ICV政策并非简单的本地含量要求，而是一套复杂的、可量化的、与商业合同强力绑定的评估体系。

自2018年阿布扎比国家石油公司（ADNOC）率先实施以来，该政策已迅速被中东多国主要能源企业采纳。它正以前所未有的力度，系统性重构该地区石油石化产业的供应链格局。本文深入剖析ICV政策的内涵与运行机制，全面评估其对中东石油石化供应链的多层次影响，并结合实践案例，探讨企业在ICV框架下供应链管理的转型路径。

ICV政策的内涵、评估体系与实施机制

一、政策内涵与战略目标

ICV政策的本质是一种由国家主导、以市场合约形式执行的产业培育计划，其战略目标具有多重性。首先，通过创造本地需求，直接刺激制造业和服务业发展，推动GDP多元化；其次，为本国公民，特别是高校毕业生，创造高质量的私营部门就业岗位，缓解公共部门的就业压力；最终，通过技术转移和知识溢出，提升本国在能源产业链中的附加值获取能力，从单纯的资源出口国向综合能源服务与技术提供商转型。阿联酋政府明确将ICV作为国家战略推行，ADNOC则成为关键的政策执行者。

二、核心评估体系

ICV评估体系将企业对本国经济的贡献度转化为可量化的ICV得分，该得分是决定企业能否获得合同以及获得多少付款的关键。以ADNOC的体系为例，其评估维度全面且细致。

企业必须聘请ADNOC授权的第三方审计机构进行年度ICV认证，获取有效期14个月的ICV证书，此证书是参与投标的“准入券”。

ADNOC的ICV评估维度及其在石油石化供应链中表现详见表1。

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三、刚性实施机制：与采购和付款深度绑定

ICV政策的威力在于其与商业利益的直接挂钩，形成了强大的执行闭环。

1.投标阶段的一票否决与综合评估。ADNOC采用“技术标评审—商务标评审—ICV评审”的新流程。技术标合格后，ICV得分成为决定授标的关键。招标方会设定一个目标价格，然后优先与ICV综合得分最高的投标方谈判，询问其是否愿意以此价格承接项目。这使得ICV得分而非绝对最低价成为中标的首要因素。

2.合同执行阶段的财务惩罚。项目合同中高达5%的合同额被设定为ICV里程碑付款。承包商需每年提交更新的ICV证书，若实际ICV表现未达投标时承诺的改进计划，将按比例扣留该笔付款。若项目结束时仍未达标，扣款可能被永久没收。这直接将企业的本地化承诺转化为具有法律约束力和财务风险的合同义务。

3.宏观目标的量化驱动。ADNOC设定了雄心勃勃的量化目标，如计划到2030年，在其供应链中实现价值900亿迪拉姆的本地制造产品。自2018年至2025年，其ICV计划已累计为阿联酋经济注入2420亿迪拉姆，创造数万个本土就业岗位。这些宏观目标通过层层分解，最终具体转化为对每一个供应商的压力与激励。

ICV政策对石油石化供应链的多维影响

一、供应链结构的重塑：从全球化到区域本地化

ICV政策最直接的影响是改变了供应链的地理布局和参与者结构。

1.地理重心内移。传统的全球采购模式受到挑战，供应链网络的设计必须优先考虑在阿联酋制造或在中东地区制造。这促使跨国企业重新评估其全球产能布局，考虑在中东建立区域制造中心或深化与本地伙伴的合作。

2.产业生态催生。政策强力催化了围绕ADNOC的本土产业集群。从基本的防护服、安全鞋，到高附加值的化学品、数字解决方案和专业服务，一个多元化、层次化的本地供应链生态正在快速形成。这降低了核心产业对单一进口渠道的依赖，从战略上提升了供应链韧性。

二、企业成本与风险管理的复杂化

新规则在构建长期韧性的同时，也带来了显著的短期挑战。

1.综合成本上升。本地采购的价格可能高于全球市场，且建立本地化运营需要巨额前期投资。此外，为获得高ICV评分而优先雇佣本国员工，通常意味着更高的人力成本。

2.合规与运营风险加剧。企业需要建立专门的团队和流程来管理ICV认证、数据收集和报告，确保符合动态调整的政策要求。与众多新兴本土供应商合作，也对其供应商风险管理能力提出了更高要求。

3.投标策略的根本转变。单纯依靠低价中标的时代已经过去。企业必须精心计算商务报价与ICV承诺的最佳组合。有时，为了获得合同，企业甚至需要接受低于成本的报价，同时寄希望于通过高效的本地化执行和未来的ICV付款来弥补亏损。

三、对供应链韧性与安全性的双重效应

ICV政策对供应链安全的影响具有双面性。

1.提升地理政治与经济韧性。通过减少对遥远且可能不稳定的进口源的依赖，ICV增强了供应链应对国际贸易中断、地缘政治冲突（如红海危机）等宏观风险的防御能力。价值留存国内也有助于缓冲国际油价波动对国民经济的冲击。

2.引入新的集中性风险。供应链在地理上向本国集中，也可能带来新的脆弱性。例如，本土产业集群可能面临共同的自然灾害、基础设施瓶颈或国内政策突变风险。此外，过度保护可能削弱本地供应商的国际竞争力，长期来看影响其技术迭代和创新动力。

企业应对策略与案例分析

面对ICV政策带来的范式转变，国际工程公司、设备制造商和服务提供商必须调整核心战略。

一、战略层：从交易关系到生态共建

企业必须超越传统的承包商角色，定位为本地经济价值的共同创造者。

1.深化战略联盟。与拥有高ICV得分的本地龙头企业成立合资公司，是快速获取本地资质、资源和市场份额的有效途径。这种联盟能够结合国际公司的技术、资金与本地公司的市场知识、关系网络。

2.进行长期本地化投资。在本地建立制造基地、维修中心或研发设施，不仅是提高ICV得分的最有力方式之一，也表明了企业对当地市场的长期承诺，有助于获得政府和客户的信任。ADNOC合作伙伴已累计建立几十家本地制造基地。

3.灵活投标与定价策略。企业需精通ICV综合得分计算公式，并制定灵活策略。例如，在联合体投标中，可选择与高ICV得分的本地伙伴合作，并选择算术平均法（而非股权加权法）计算联合体得分，以最大化ICV评分。

二、执行层：供应链管理的精细化与数字化

1.重构供应商管理体系。将ICV得分作为筛选和评估本地分包商、供应商的核心KPI之一，引导自身供应链向下游传递ICV要求，形成价值创造的放大效应。

2.投资于供应链可见性与风险管理工具。采用供应链控制塔、数字映射和预测分析等工具，管理日益复杂的本地化供应链网络，监控风险，并模拟不同情景下的ICV表现与成本影响。

3.系统培养本地化人才。制定长远的人才本地化规划，不仅为满足ICV评分，更为培养理解本地文化、市场和法规的骨干团队，这是实现可持续运营的根基。

结论与展望

ICV政策标志着中东石油石化产业治理逻辑的根本性转变——从资源变现优先转向产业能力构建优先。该政策已不再是边缘性的合规要求，而是重塑区域能源供应链格局的核心力量。它通过市场化的合同机制，成功地将国家经济多元化战略微观化为每一个市场参与者的具体行动，正在将中东从一个纯粹的能源输出地，转变为一个兼具制造、服务和创新能力的综合性能源枢纽。

展望未来，ICV政策的演进将呈现以下趋势：首先，评估标准将日趋严格与精细，可能纳入技术转移、研发投入、低碳足迹等更高阶的指标。其次，政策将从中游的工程建设向上下游全产业链延伸，覆盖从勘探技术、油田化学品到下游炼化、新能源乃至碳管理服务的整个价值链。最后，随着中东各国ICV计划的成熟，区域间的ICV互认与合作可能成为新议题，以促进更高效的区域内供应链整合。

对于全球能源企业而言，深入理解并主动适应ICV规则，已成为在中东市场生存与发展的核心能力。那些能够将ICV挑战转化为构建长期本地化竞争优势机遇的企业，将在中东后石油时代的经济版图中占据有利地位。

（作者单位：中国石油工程建设有限公司）