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2021年我国发电机组出口情况分析

据我国海关统计,2021年我国发电机组出口额43.6亿美元,同比增长42.0%,全年出口机组980.9万台,同比增长21.3%。同年,我发电机组进口额4.7...

据我国海关统计,2021年我国发电机组出口额43.6亿美元,同比增长42.0%,全年出口机组980.9万台,同比增长21.3%。同年,我发电机组进口额4.76亿美元,同比下降5.0%。全年进口机组8441台,同比下降12.6%。

装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组占我国发电机组出口量九成以上

从具体产品看,我国装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组的出口量值均以绝对优势居发电机组首位。各类压燃式发电机组2021年的出口形势也好于上年,出口数量和出口金额均有不同程度增长(详见表1)。

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2021年我国发电机组出口量值较往年均有大幅提升,且出口金额增幅更大

如图1所示,2017-2020年,我国发电机组出口额变化呈波动上行态势,2021年出口额快速增至43.6亿美元,较上年增长12.9亿美元。从近五年机组出口数量看(如图2),2021年我国共出口发电机组980.9万台,增幅也达到五年来新高,但因同期出口平均单价增长,所以增幅小于当年出口额增幅。

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从月度出口来看(详见图3),1-11月出口额稳中有升,12月突然猛增至7.8亿美元,同比增长161.0%,当月出口骤增的主因是我国对俄罗斯的大功率压燃式内燃机发电机组出口额大幅增长。此外,因上年同期受疫情影响基数较低,今年2月出口额增幅达174.3%。从出口数量看(详见图4),1-8月出口量较上年呈上升趋势,但出口增速呈逐步下降态势,且从9月开始,单月出口量开始低于上年,直到12月才反超上年同期水平。

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我国发电机组对亚洲出口蝉联首位,对欧洲出口份额大幅提升

近年来,亚洲一直是我国发电机组出口额最大的市场。2021年,对亚洲出口额13.2亿美元,占比30.26%,蝉联首位,但份额较上年(36.6%)下滑;同期,对欧洲的出口额占比20.6%,份额较上年(11.30%)大幅提升,从出口数量看,2021年对欧洲出口占比也从上年的13.9%提升至16.3%;值得注意的是,由于美国及尼日利亚是我国单价较低的装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组出口的主要目的地,所以我国对北美洲及非洲的机组出口数量排名要领先于亚洲(详见表2,图5-6)。

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天津发电机组出口额骤增,一跃成为同类产品第三大出口省市,仅次于江苏和重庆

江苏、重庆、福建、浙江近年来一直是我国发电机组出口主力。2021年,江苏省出口额9.82亿美元,排名第一,占我发电机组出口总额的22.3%。值得一提的是,同年天津出口额6.49亿美元,同比增长227.3%,超过福建和浙江,跃居第三位(详见表3)。

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美国近年来一直是我国“装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组”的最大出口目的地

2021年,作为“明星产品”,我国装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组对前十大出口目的地整体表现不俗(详见图7-8)。其中,对美国出口量值均稳居第一。从出口额看,增速排名前三的国家分别是伊拉克、阿联酋和俄罗斯。从出口数量看,增速排名前三的国家分别是伊拉克、智利和阿联酋。

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我压燃式内燃机发电机组对俄罗斯出口额实现五倍以上同比增长

2021年,我国压燃式内燃机发电机组出口额及数量排名前十的国家如图9-10所示。值得一提的是,俄罗斯2021年出口额猛增513.9%,达到4.15亿美元。主要原因是12月份我国对俄出口输出功率大于2MVA压燃式内燃机发电机组3.24亿美元,使得俄罗斯从11月的排名第五直接跃居首位。出口额增幅排名第二和第三的国家分别是阿联酋(61.8%)和土耳其(43.5%)。从出口数量看,出口增幅前三的国家分别是巴西(81.9%)、阿联酋(79.3%)、伊拉克(51.6%)。

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业内优质企业调查问卷反馈

年初,机电商会对30余家发电机组业内优质企业进行2021年出口情况调研,调研结果如下:

超六成企业2021年出口额增长,企业对2022年出口形势有喜有忧

从2021年出口表现看:62%的企业表示2021年全年出口额增长,其中半数企业表示增幅达到30%以上;20%的企业表示2021年全年出口额下降;18%的企业表示年出口额与上年基本持平。

从在手订单情况来看:38%的企业表示目前在手订单较上年有所增长;31%的企业表示在手订单较上年下降,另有31%的企业表示在手订单与上年基本持平。

企业对2022年出口预期不尽相同:41%的企业较为乐观,预计出口额将增长,28%的企业表示明年出口形势严峻、出口或将下降;31%的企业预计出口情况与2021年持平。总体来说,相较2020年底58.82%的企业预计出口将会增加来看,2022年的出口形势或较上年严峻。

人力资源匮乏、疫情造成的海运成本高和沟通不畅是当前企业外贸经营面临的主要困难

年轻人不愿进工厂、人力成本上涨等问题,造成了目前工厂招工用工困难;此外,受疫情持续影响,海运费居高不下、船期不稳定,也造成了产品成本上涨及交货困难;疫情已持续2年,客户进不来、企业出不去,也造成了双方沟通困难等,以上因素,从不同层面加大了当前外贸业务的难度。

网络推广成为多数企业拓展海外市场的主要方式

目前国际旅行困难重重,65%的企业表示:网络推广是其近期采取的拓展海外市场的主要方式,其中包括参加线上展会、电商平台推广及新媒体推广等;另有20%左右的企业表示还是以维系老客户为主。

跨境电商或将成为发电机组企业开拓海外市场的新方式

由于机组产品重量大、体积大、运费贵等特点,以往使用跨境电商平台销售的企业并不多,但近来业内企业对跨境电商平台的看法有所改变。受访企业中,34%的企业表示已在尝试使用跨境电商平台开拓外贸业务;其余66%的企业中有超过一半的企业表示,愿意尝试使用跨境电商平台开拓外贸业务。

新能源发电和储能产品将对传统发电机组企业出口产生影响

在全球推行“双碳”政策背景下,未来新能源发电和储能产品将会对传统发电机组的出口产生影响。受访企业中有35%的企业表示,他们已经在积极应对这一挑战,开拓新能源发电产品或进入储能产业。另外65%的企业表示,暂未受到影响。

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