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  建筑业在土耳其的经济发展中起着至关重要的作用，其占比达到土GDP的8％-9％，直接就业人数近200万人，其直接或间接影响到的经济领域占比可达30％。那么，土耳其建筑工程承包商有哪些？土耳其建筑工程工程发展历史是怎样？有哪些优势？环球印象投资分析土耳其事业部根据对土耳其建筑市场多年的实地调研经验，系统的分析了土耳其建筑工程承包商概况及主要承包商。

  1、土耳其建筑工程承包商概况

  自1972年以来，土耳其承包商凭借强大的基建能力，成功开拓了全球工程市场。而根据2020年8月份土耳其贸易部部长发布的最新数据，自1972年以来，土耳其承包商在127个国家营业总收入为4070亿美元，其中1972-2002年间为500亿美元，2002以后为3570亿美元。土耳其的承包商不仅在境外工程承包领域卓有成效，他们还积极参与境外建筑材料产业以及基础设施、住房、工业、旅游项目的投资，取得了行业发展巨大的成就。

  根据环球印象投资分析土耳其事业部建筑房产课题组发布的《2022-2026年后疫情时代土耳其建筑工程承包行业市场调研及前景预测报告》数据显示，就其境外业务量的区域分布来看，土耳其承包商的境外市场中欧亚大陆（不含中东、远东地区）所占份额为46.3％，远高于其他地区。紧随欧亚大陆的是中东（26.5％）、非洲（17.2％）、美洲（6.9％）和南亚及远东（3.1％）。1972-2019年间欧亚大陆地区业务量约占土耳其承包商境外业务总量的一半左右，如果再加上中东和非洲地区就能占到总量的90%。从国家分布角度看，俄罗斯联邦（19.8％）占比最大，其次是土库曼斯坦（12.1％）和利比亚（7.2％）。

  最新发布的2020年度美国《工程新闻纪录（ENR）》“全球最大250家国际承包商”榜单显示，土耳其入围企业44家，排名第二；2019年的国际新签合同总额为6258亿美元，较2018年上升3.4%；国际营业总额为4730.7亿美元，较2018年下降2.9%。其中，50.6%的上榜企业国际营业额有所提升，49.4%的企业业绩出现下滑。土耳其承包商2019年境外营业收入总额为216.39亿美元，占上榜企业营收总额的4.6%，排名第7，与其2018年营收占比持平。值得指出的是仅就ENR上榜企业数量而言，土耳其牢牢占据榜单第二名已经超过10年，这也充分证明了其深厚的国家整体基建实力。

  2、土耳其主要建筑工程承包商介绍

  2019年土耳其共有9家公司进入ENR“全球最大250家国际承包商”榜单前100名，比2018年增加两家。

  2.1  RENAISSANCECONSTRUCTION

  该公司于1993年在俄罗斯圣彼得堡成立，业务横跨房地产、能源、工业设施和医疗保健等多个领域，目前该公司的境外业务分布在土耳其以外的23个国家/地区。2019年国际营业额为43.74亿美元，ENR排名第23位，在欧洲承包公司中排名第13位。

  2.2  LIMAKINSAATSANAYIVETICARET

  该公司成立于1976年，一直致力于多元化发展，截至目前已经进入的行业有建筑、旅游、水泥建材、基础设施投资、能源、航空和食品等领域。该公司已经完成了100多个大型项目，总造价在100亿美元以上，这些项目包括机场、水坝、发电厂、工业设施、石油和天然管道、度假村等。该公司2019年国际营业额为15.84亿美元，ENR排名第61位。LIMAK也是世界最大跨度桥——土耳其Canakkale1915大桥项目的承包商之一。

  2.3  TEKFENCONSTRUCTIONANDINSTALLA－TION

  该公司成立于1956年，是一家知名国际承包商，在土耳其、中东、北非、高加索和中亚、东欧以及中欧地区都取得了显著成就。该公司的业务涵盖了大型公共建筑、炼油厂、石化厂、卫星城市、工业加工厂、管道、船舶结构，发电厂、电气和通信工程等。该公司2019年国际营业额为14.64亿美元，ENR排名第65位。

  2.4  YAPIMERKEZIINSAATVESANAYIAS

  该公司成立于1965年，拥有8家子公司。主营业务为工程承包，主要经营范围包括预制构件、斜拉系统、重型吊装、地面锚固、教育、玻璃钢管道、铁路系统、隧道、桥梁、高架桥、房建、集水和供水系统、加固修复、区域开发等。该公司2019年国际营业额为11.76亿美元，ENR排名第78位。

  2.5  ANTYAPIINDUSTRY&TRADE

  该公司于1991年在土耳其成立，总部位于伊斯坦布尔，在俄罗斯、英国和美国均设有办事处，经营范围包括住宅、度假村、学校、医院、旅游及娱乐等产业。该公司2019年国际营业额为10.37亿美元，ENR排名第80位。

  2.6  TAVCONSTRUCTION

  该公司是TAV集团的成员，该集团由TepeGroup和AkfenHolding于1997年成立。2003年TAV集团为了实施伊斯坦布尔阿塔图尔克机场项目专门成立了TAVConstruction，该公司成立后发展强劲，在较短的时间内就发展成为一个专业机场建设承包商。该公司2019年国际营业额为9.95亿美元，ENR排名第84位。

  2.7  ENKAINSAATVESANAYIAS

  该公司于1957年在伊斯坦布尔成立。其先后在土耳其完成了124个项目，总造价达70亿美元；在国外完成了396个项目，总造价超过400亿美元。该公司主要业务集中在健康、安全与环境、设计与工程、人力资源、质量管理、信息技术、机械与设备、财务与会计、法律事务与安全等领域。该公司2019年国际营业额为9.67亿美元，ENR排名第86位。

  其余两家ENR榜上企业为MAPA（国际营业额8.17亿美元，排名第91位）和KOLIN（国际营业额7.51亿美元，排名第94位）。

  3、土耳其承包商的发展历史

  自1923年建国以来，土耳其本土承包商的发展按照时间顺序可以叙述如下。

  3.1  1923-1972年：初步成长

  自1923年成立以来，土耳其经历了政治、经济、社会和文化等各方面快速发展的现代化改革进程，其主要的基础设施和工业投资均在这个进程中得到了实施。在20世纪20年代，土政府为了解决当地工程人才短缺问题，实行了在政府机构中公开聘用外国专家的大胆举措，由于其时恰逢欧洲发生经济危机，在这些公共政策的影响下，许多欧洲的工程师、建筑师和企业家来到土耳其。1925-1926年在伊斯坦布尔建立的28家建筑公司中，至少1/3有欧洲血统。

  20世纪30年代是第一代土耳其承包商成长的时期，他们创立了许多大型建筑公司并成功实施了土耳其的一些大型项目。1950年土耳其的政治变革以及该国1952年加入北约，是土耳其建筑业历史上的重要里程碑事件。

  在这一时期，第一批土耳其工程师开始从大学毕业，他们也创立了许多新的建筑公司。土耳其历史最久的建筑业非政府组织——土耳其承包商协会（TCA）也于1952年成立。

  在这个时期，土耳其承包商主要在安纳托利亚半岛展开经营活动，完成了50年代的供水工程、60年代的水坝工程以及70年代的电厂工程。

  3.2  1972-1979年：开启境外承包之旅

  20世纪70年代，土耳其承包商开始在境外寻求商业机会。他们的第一个境外市场选择了利比亚，接下来在不到10年的时间里，土耳其承包商又将工程服务覆盖范围扩展到了大部分中东地区。这个时期利比亚市场独占鳌头，在整体业务中所占份额达到65.7％，其次是沙特阿拉伯（27.7％）、科威特（3.9％）、伊拉克（2.6％）和伊朗（0.1％）。这一时期的主要工程承包领域是工业建筑（30.1％），其次是港口（27.1％）、交通工程（17.8％）和灌溉项目（5.9％）。

  3.3  1980-1989年：新的契机

  20世纪80年代是土耳其经济结构调整的重要十年，从1983年开始，随着西方国家的发展，该国经历了从封闭经济向市场经济的重大转变，私有化和自由经济开始引入到该国的经济体系当中。在这一时期，土耳其也完成了包括阿塔图尔克大坝（2400兆瓦）、高速公路（约2000公里）和国家通讯网等在内的许多规模巨大的基础设施建设。这些项目的实施给土耳其本地承包商提供了向国际先进承包商学习的绝佳机会，从而显著提高了他们整体的技术和管理水平，同时进一步熟悉了全球金融体系。

  1984年9月18日，苏联和土耳其两国签署了于1987开始生效的苏联-土耳其天然气协议，其中约定土耳其可用工程承包服务换取苏联25%份额的进口天然气，由此土耳其承包商开始大踏步进入苏联这个广阔的市场。

  后来，土耳其承包商在苏联市场占比住房项目达到40.2％，水坝项目为15.1％，交通项目为6.4％，工业厂房项目为4.8％。同期他们还将经营活动进一步拓展到包括伊拉克、沙特阿拉伯、也门、约旦、伊朗、美国、突尼斯、阿拉伯联合酋长国和科威特在内的其他市场。

  这一时期，尽管比例相对下降，但利比亚（56.6％）仍然是主要市场，其中伊拉克（19.9％）和沙特阿拉伯（16％）排名第二和第三。

  3.4  1990-1999年：市场多元化

  中东国家和利比亚的经济萧条以及政治不确定性迫使土耳其承包商将注意力转向附近的其他国家/地区，他们把新的重点放在了欧洲、巴尔干和亚洲国家，在俄罗斯联邦、乌克兰、中亚众共和国、德国、巴基斯坦开拓实施了许多大型项目。

  1990-1999年期间，俄罗斯联邦和其他欧亚国家市场占比达到了其国际业务总量的60％。其中俄罗斯联邦的份额增加到35.1％，利比亚的份额大幅减少至11.6％，其次是哈萨克斯坦（10％）、土库曼斯坦（9.2％）和阿塞拜疆（4.2％）。而沙特市场出现了显著萎缩，伊拉克市场则基本退出。

  与前一阶段相比，住房项目的占比急剧下降（20.3％），但这一领域仍然是土耳其承包商的主要工程服务领域，紧随其后的是工业厂房（15.3％）、旅游设施（8.6％）和交通工程（7.8％）。

  3.5  2000-2009年：专注于国际市场

  在2001年经济危机之后，土耳其的境外承包工程行业得到了迅速发展。其境外承包工程营业额从2002年的44亿美元猛增到2007年的258亿美元。随后在全球危机的影响下，这一数字在2009年又下降到了203亿美元。

  土耳其境外承包工程在此期间的突飞猛进得益于以下几个因素。

  一是在2001年的危机之后，土耳其国内基建投资大幅减少，国内工程市场竞争激烈，超低的市场价格迫使许多有实力的本地承包商看淡其国内市场，开始更加重视境外市场。

  二是从1985年至2000年间和国际优秀承包商在土耳其众多项目的深入合作中，土耳其本土承包商从中学习了丰富的国际标准、项目管理等实践经验，同时他们也与许多国际金融机构建立了良好的关系。

  三是这个时期油价飞涨，中东、中亚、俄罗斯等石油和天然气出口地区/国家的基建投资也都水涨船高，而土耳其本身具有的天然地缘优势加上共同的文化认同，从而为土耳其承包商在这些国家纵横捭阖创造了优异的市场环境。

  在2000-2009年期间，土耳其承包商大部分境外承包工程项目在以下国家/地区进行，包括俄罗斯联邦（21.0％）、利比亚（10.3％）、土库曼斯坦（10.1％）、哈萨克斯坦（8.5％）和伊拉克（5.3％）。2000年以前超过30％的境外承包工程份额是由住房项目贡献的，在2000-2009年期间其份额下降到了10.8％，而商业中心（10.6％）、交通（10.5％）、电厂（6.8％）和工业厂房（6.6％）等领域则显示出了明显的增长。

  另外，这个时期阿富汗和伊拉克也开始其重建进程，土耳其承包商也给予了这两个市场充分关注，于是伊拉克又再次成为土耳其最重要的市场之一。

  3.6  2010-2019年：剧烈波动的境外市场

  2010年土耳其境外工程营业额为237亿美元，2012年和2013年达到最高峰，分别为314亿美元和312亿美元。随后2014年营业额下降到266亿美元，同比萎缩15％。之后随着全球性石油和大宗商品价格下跌以及俄罗斯市场出现问题，2016年其境外承包工程营业额急剧下降至140亿美元。随后2017年、2018年、2019年营业额又分别回升为162亿美元、212亿美元和191亿美元。

  在2010-2019年期间，土耳其承包商的境外承包工程市场中俄罗斯联邦（18.0％）处于重要地位，其次是土库曼斯坦（14.1％）、伊拉克（7.8％）、沙特阿拉伯（6.6％）和哈萨克斯坦（5.1％）。在此期间，交通和住房项目所占份额分别增长到15.2％和12.1％，其余机场占比9.1％、发电厂8.6％、商业中心7.5％。

  4、土耳其承包商发展优势

  第二次世界大战结束后，马歇尔计划的实施使得欧洲出现了巨量工程承包机会。为促进第三世界国家的建设，国际援助和国际机构提供的发展贷款也出现了迅猛增长，由此全球范围内跨境工程承包业务开始急剧扩张。随后20世纪70年代的石油大繁荣在中东和北非地区又创造了庞大的工程市场。在此期间，美国、欧洲和日本的建筑公司主导了国际市场，土耳其和韩国等新兴经济体的公司作为分包商参与其中。土耳其承包商的国际化始于1972年利比亚市场的开放，在利比亚市场取得成功之后，他们开始了向其他国家（地区）的扩张进程。70年代，土耳其承包商已完项目的90％在阿拉伯国家进行。

  20世纪80年代，整个中东和北非地区的社会、政治和经济动荡导致西方承包商退出了这些市场，将注意力集中在西方相对稳定的市场上，而土耳其承包商在冲突后地区表现出很高的风险承受倾向，因此也造就了双方迥异的轨迹。土耳其承包商在中东和北非国家的营业额逐渐增加。在90年代，利比亚的经济衰退和政治动荡以及伊拉克入侵科威特促使土耳其承包商将重点从阿拉伯国家转移到独联体国家、东欧和亚洲国家，土耳其承包商成功地参与了独联体地区的建设进程，土耳其的国际承包业务也达到了另一个水准。对于土耳其承包商来说，境外承包的前20年是一个不断学习的过程，获得了海外经验，并提升了管理能力。在2000年和2001年，由于经济衰退，土耳其大部分国内投资被取消，土耳其承包商不得不在国际市场上寻求更广阔的市场机会。2000-2010年，土耳其承包商大力开拓俄罗斯、土库曼斯坦和伊拉克市场。从2010年开始，他们的境外市场出现重大变化和挑战，如“阿拉伯之春”的影响导致大多数公共项目停工，由于土耳其承包商在这个市场占有较大份额，这些事件给他们造成了巨大的损失。此外，美国和欧洲的债务危机以及2011年的利比亚战争对土耳其境外工程承包业务也造成了不小的负面影响。2011年以后，土耳其承包商的境外工程承包进入了剧烈波动期，随着石油、大宗产品价格以及俄罗斯的经济形势变化而出现起伏，但年营业额几乎也都保持在了150亿美元以上，市场也相对稳定地保持在俄罗斯、中亚、中东等国家（地区）。如果从整个土耳其承包商的发展史去观察，会看到土耳其承包商能在境外工程承包市场取得相当不错的成绩，主要得益于以下几点。

  4.2  较早参与国际化项目

  上世纪80年代，土耳其承包商和众多西方知名承包商结成合作伙伴共同实施了许多大型基础设施项目。正是这些合作项目使得土耳其承包商积累了对国际市场标准和规则的宝贵经验，从而大大提高了竞争力。他们把这些知识又运用到自己本国的项目上，从国际市场到国内市场的逆向知识转移使土耳其承包商进一步完善、提高了管理、技术以及跨文化沟通能力。

  4.3  富有冒险精神

  土耳其承包商在上世纪90年代积累了经验之后，相互间的竞争也变得更为激烈，在国内和国际市场上都成为了竞争者，但也就是在这种激烈的环境中才培养出了土耳其承包商的竞争优势。在分析土耳其承包商的运营市场时，可以发现其中大多数是高风险国家。但这并没有阻止他们进入那些市场的脚步。最终的结果是在大多数情况下，这种敢于冒险的精神得到了正面回报。当然，当某些市场发生重大意外事件时，也会引起相当严重的后果。例如利比亚战争就使土耳其承包商完全失去了这个市场，由于他们忽视了该地区的政治风险，最终导致了在利比亚开展承包业务的所有土耳其公司都出现了严重的现金流问题。但土耳其承包商的这种冒险精神在高风险环境中树立了良好形象，这种环境下成功完成的项目又增强了土耳其承包商应对风险的经验和实力。

  4.4  政府支持

  对于土耳其承包商境外承包工程的成功，土耳其政府的支持可谓功不可没。他们通常认为赢得大型项目的合同通常代表一个国家对另一个国家的胜利。因而大型项目承包业务推动者从承包商转变为土耳其政府，由此总统和外交官成为获取项目的关键角色。一份2005年土耳其报纸中有这样一句话：外交大臣居尔在国际招标中第二次击败法国总统希拉克获得了胜利。土政府尤其重视利用外事访问的契机，在政府的每个外访团里，承包商往往是随行贸易代表团的一部分，在这样的访问行程中，承包商的主要负责人可以建立政府高层级沟通网络，这使他们不仅有机会可以投资工程承包业，也有可能投资其他有商业前景的领域，土耳其政府的游说活动为土耳其承包商进入不同市场发挥了非常积极的作用。

  另外，土耳其承包商也比较重视境外项目开工仪式所发挥的作用。承包商通常会邀请两国政府级高级代表到开工现场进行讲话、交流，承包商相信通过这样的方式能充分显示项目的重要性以及承包商自身的实力，他们视此类活动为保证后续项目的关键环节。土政府对承包商的支持还特别体现在了与东道国签署的双边协定中，比如政府在上世纪80年代与苏联签署贸易协定时，就明确对工程承包服务表示了支持，大大增强了土承包商在俄罗斯市场的竞争力。

  4.5  地缘优势

  土耳其独特的地理位置为其承包商拓展全球业务带来很多优势。土耳其横跨欧亚两大洲，是西亚、北非和南欧通往黑海的咽喉，周围临近的不是能源丰富的里海、中东国家，就是能源需求巨大的欧洲。对于周边这些承包工程大市场，土耳其承包商无疑有得天独厚的地缘优势。土耳其的主体民族单纯，绝大多数信奉伊斯兰教，一直是土耳其-中亚国家众多突厥系国际组织的牵头人。此外，土耳其与欧盟建立了关税同盟，与36个国家和地区签订自由贸易协定。宗教和文化与东道市场的接近大大降低了土耳其承包商进入市场的难度，土耳其承包商在当前市场上的竞争优势大部分是建立在国家比较优势上。这解释了土耳其承包商在较小的地理市场（主要是前苏联国家）上经营的原因。他们专注于可以主要通过其国家比较优势获得竞争优势的市场，并专注于由于劳动力成本而可以实现低成本优势的项目。

  4.6  人才优势

  土耳其的教育水平较高，文化上也较为开放，绝大部分优秀高校都以西方的模式和标准来办学，且实现了英文教学，良好的教育环境为土耳其培养了众多高素质的工程人才。经验丰富的高素质员工是不确定环境中风险管理的专家，这也是土耳其承包商在全球市场上的基本优势之一。一项基于土耳其承包商境外经营实力的调查结果也强调了这样一个事实，即较低的劳动力成本、较高的人员素质、准时的项目交付和良好的客户关系是土耳其承包商主要竞争优势。

  4.7  建材产业优势

  建材供应作为重要的工程配套，是工程承包业务的重要一环。土耳其是全球主要的建材生产国和出口国之一，主要产品包括建筑钢材、水泥、陶瓷和玻璃制品。2015年，土耳其建材出口总额为165亿美元，出口市场遍布全球200多个国家。土耳其的承包商并不满足于目前的国际承包工程市场份额，他们有着更为远大的理想，并对前景满怀信心。在他们的中期规划里，境外承包工程占比达到7%已成为新的目标。